Navigieren Sie zu Einstellungen > Unternehmensdaten → Registerkarte Integrationen zum Block
DATEV, und tragen Sie in die eingabebereiten Textfelder Ihre
Mandantennummer (max. 5 Zeichen) und Ihre
Beraternummer (4 bis max. 7 Zeichen)
ein.
Abbildung 1. DATEV-Block in den Unternehmensdaten (Integrationen)
Mandanten- und Beraternummer werden Ihnen von Ihrem Steuerberater zur
Verfügung gestellt. Der DATEV-Export übergibt diese Daten in einer separaten
Kopfzeile mit Metadaten. Dies ermöglicht es Ihrem Steuerberater, die von
Ihnen zur Verfügung gestellten Daten automatisch in
DATEV-Rechnungswesen zu importieren.
Wählen Sie in den zwei Drop-down-Menüs
Vergabe der Debitorennummern für Privatpersonen und
Firmen die gewünschte Option aus:
Wichtig:
Viele unserer Kunden wünschen eine Unterscheidung bei der
Debitorennummernvergabe zwischen Privatpersonen und Firmen. Deshalb werden
in den Unternehmensdaten zwei Auswahlmöglichkeiten angeboten.
Die Vergabe der Debitorennummern erfolgt in SEMCO erst, wenn
für den Debitor die erste Rechnung gestellt wird: Solange ein Teilnehmer
oder ein Geschäftspartner nur als Interessent erfasst ist, werden noch keine
Daten in die Buchhaltung übergeben. Erst wenn der Interessent zum Kunden
wird und die erste Rechnungsstellung erfolgt, wird der Interessent als
Debitor angelegt und erhält eine Debitorennummer.
FELD
BESCHREIBUNG
Vergabe der Debitorennummern
(Privatpersonen)
Eingabebereites Drop-down-Menü mit folgenden
Auswahlmöglichkeiten:
Debitorennummer aus einem Nummernkreis
beziehen.
Sammelkonto verwenden. Tragen
Sie in diesem Fall bitte anschließend noch die
gewünschte Kontonummer ein.
Debitorennummer des Kunden
verwenden.
Vergabe der Debitorennummern (Firmen)
Eingabebereites Drop-down-Menü mit folgenden
Auswahlmöglichkeiten:
Debitorennummer aus einem Nummernkreis
beziehen.
Sammelkonto verwenden. Tragen
Sie in diesem Fall bitte anschließend noch die
gewünschte Kontonummer ein.
Debitorennummer des Kunden
verwenden.
Navigieren Sie zu Einstellungen > Nummernkreise, klicken Sie in der Zeile Debitorennummer
auf Nummernkreis ändern, und tragen Sie in der sich dann
öffnenden Eingabemaske die gewünschte Kontonummerierung ein.
Abbildung 2. Formular DATEV-Export allgemein
Das System ist so eingestellt, dass die Debitorennummern fünfstellig sind und
Ihnen in der Zeile Zähler die zuletzt vergebene
Debitorennummer angezeigt wird.
Beispiel: Wenn Sie mit der Debitorennummer 10000 beginnen möchten,
tragen Sie hier 9999 ein. Die fortlaufende Nummerierung erfolgt dann
automatisch.
Navigieren Sie zu Einstellungen > Buchhaltungsschnittstelle > Buchungskonten.
Abbildung 3. Liste der Erlöskonten in „Verwaltung der Konten“Hier finden Sie bereits fünf (5) Einträge. Diese
entsprechen den Erlöskonten, die in Abhängigkeit vom verwendeten Steuerkennzeichen später exportiert werden.
Bei Bedarf können
Sie nicht benötigte Erlöskonten über Bearbeiten anpassen, löschen oder deaktivieren – und über die
Schaltfläche Neues Konto zusätzlich benötigte
Erlöskonten anlegen.
HINWEIS:
Die ausgelieferten Kontonummern
entsprechen dem DATEV Sachkontenrahmen SKR03.
Navigieren Sie zu Einstellungen > Angaben zu Ihrem Unternehmen > Steuersätze.
Abbildung 4. Liste zur Verwaltung der SteuersätzeBei Bedarf können Sie die bereits vorhandenen
Steuersätze über Bearbeiten anpassen, löschen oder deaktivieren – und über die
Schaltfläche Neuer Steuersatz zusätzlich benötigte
Steuersätze anlegen.
HINWEIS:
Ihr DATEV-Export wurde für Dienstleistungen innerhalb
des Sachkontenrahmens SKR03 konfiguriert und die
Kontenfindung erfolgt anhand des Steuerkennzeichens.
Beispiel: Wenn Sie eine Rechnung mit 19% erstellen, wird
das mit diesem Steuerkennzeichen hinterlegte Erlöskonto an DATEV übermittelt. Auch Rechnungen mit mehreren
Steuerkennzeichen werden übrigens unterstützt.
Nummernkreis ändern, und tragen Sie in der sich dann
öffnenden Eingabemaske die gewünschte Kontonummerierung ein.
Bearbeiten anpassen, löschen oder deaktivieren – und über die
Schaltfläche Neues Konto zusätzlich benötigte
Erlöskonten anlegen.