Firma archivieren

Sollte ein Firmenkunde Ihre Leistungen nicht mehr in Anspruch nehmen und keine Notwendigkeit bestehen, dessen Daten in SEMCO zu verwalten, können Sie den Firmenkunden archivieren.
Wichtig:
Sie können eine Firma nur dann archivieren, wenn keine offenen Rechnungen und Buchungen für diese Firma vorliegen.

VORGEHEN

  1. Öffnen Sie die Zentrale Firmenverwaltung über den Menüpunkt Firmen > Firmenliste.

    Die Liste aller angelegten Firmen öffnet sich.

  2. Tragen Sie im Bereich Filter/Suche ins Feld Name den Namen der betreffenden Firma ein, und führen Sie die Suche aus.

    In der Liste erscheint nun die betreffende Firma.

  3. Klicken Sie in der Favoritenleiste auf Icon Firmendaten bearbeiten Firmendaten Bearbeiten.

    Sie werden ins Firmendatenformular weitergeleitet.

  4. Aktivieren Sie in der Registerkarte Verwaltung das Kontrollfeld Archiviert, und speichern Sie die Änderungen.

    Firma archivieren
    Abbildung 1. Firma archivieren

Firma erneut aktivieren

Sollten Sie Daten eines archivierten Firmenkunden zu einem späteren Zeitpunkt erneut verwalten müssen, können Sie den Firmenkunden im System wieder aktivieren.

VORGEHEN

  1. Öffnen Sie die Zentrale Firmenverwaltung über den Menüpunkt Firmen > Firmenliste.

    Die Liste aller angelegten Firmen öffnet sich.

  2. Setzen Sie den Filter im Feld Archivierte Firmen auf Ausschließlich, und führen Sie die Suche aus.

    In der Liste werden nur die archivierten Firmen angezeigt.

  3. Finden Sie den betreffenden Listeneintrag, und klicken Sie in der Favoritenleiste auf Icon Firmendaten bearbeiten Firmendaten bearbeiten.

    Sie werden ins Firmendatenformular weitergeleitet.

  4. Deaktivieren Sie in der Registerkarte Verwaltung das Kontrollfeld Archiviert, und speichern Sie die Änderungen.