Bestellung anlegen - Grunddaten eintragen

Eine Firmenbestellung wird in zwei Schritten angelegt:

Schritt 1: Allgemeine Daten der Bestellung eintragen.
Schritt 2: Der Bestellung die gebuchten Kurse hinzufügen.

SCHRITT 1 – Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Bestellung anzulegen und die Grunddaten einzutragen:

Navigieren Sie zu Firmen > Firmenliste.
Die Zentrale Firmenverwaltung wird angezeigt.
Finden Sie in der Liste die Firma, für die Sie eine Bestellung anlegen möchten, und klicken Sie auf Weitere Funktionen → Bestellungen anlegen/bearbeiten.

Die Liste aller Bestellungen der betreffenden Firma öffnet sich (ggfs. ist sie auch leer, wie im nachstehenden Beispiel).

Abbildung 1. Firmenbestellung anlegen
Klicken Sie auf den Button Neue Bestellung anlegen.
Das Bestellformular öffnet sich.

Abbildung 2. Bestellformular

Füllen Sie das Formular wie nachstehend beschrieben aus.


Feld	Beschreibung
Bestellnummer	Tragen Sie die Nummer der Bestellung ein, die Ihnen der Kunde mitgeteilt hat. Diese Nummer können Sie auch nachträglich eingeben oder ändern.
Titel	Tragen Sie den Titel der Bestellung ein. Den Titel können Sie auch nachträglich eingeben oder ändern.
Ansprechpartner	Wählen Sie im Drop-down-Menü den Ansprechpartner aus, der für die Verwaltung der betreffenden Bestellung beim Kunden zuständig ist.
Kommentar	Hinterlassen Sie hier nach Bedarf bestellungsbezogene Hinweise.
Aktiv	Die Checkbox ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie die Checkbox deaktivieren, werden der Titel und die Nummer der betreffenden Bestellung in der Live-Suche durchgestrichen angezeigt. HINWEIS: Deaktivieren Sie dieses Feld bei Bestellungen, die Sie nicht mehr verwalten, z. B. wenn sie bereits abgerechnet sind.
Abrechnungsart	Wählen Sie im Drop-down-Menü die gewünschte Abrechnungsart aus. Folgende Abrechnungsarten sind verfügbar: Bestellpositionen gemeinsam abrechnen Bestellpositionen separat abrechnen Festpreis (Bestellung) Keine Rechnung
Abweichende Rechnungsadresse	Aktivieren Sie dieses Feld, wenn die Rechnung an eine Adresse ausgestellt werden soll, die sich von der Firmenadresse unterscheidet. Bei folgenden Abrechnungsarten wir das Feld dynamisch eingeblendet: Bestellpositionen gemeinsam abrechnen Bestellpositionen separat abrechnen Wichtig: Wenn Sie mit der Lexware-Office-Integration arbeiten und abweichende Rechnungsadressen verwenden möchten, wählen Sie bitte hier die Option SEMCO erstellt echte Rechnungen aus. So werden die Rechnungsdaten korrekt an Lexware Office übertragen.
Preis	Tragen Sie hier den Preis der Gesamtbestellung ein. Bei der Abrechnungsart Festpreis (Bestellung) wird das Feld dynamisch eingeblendet.
Rechnungskommentar	Hinterlassen Sie hier bei Bedarf rechnungsbezogene verwaltungsrelevante Hinweise. Diese Hinweise sind auf dem Rechnungsdokument nicht sichtbar.

Speichern Sie das Formular.

Die Bestellung ist nun angelegt, und Sie werden automatisch in die Liste aller Bestellungen der betreffenden Firma weitergeleitet.

WEITER ZU SCHRITT 2: Fügen Sie der angelegten Bestellung gebuchte Kurse hinzu.